סיפור חייו של בריאן ווילסון, כוכב ה-"ביץ' בויז", שבמהלך שנות ה-1960 המוקדמות חווה כנער הצלחה מטאורית עם להקתו. כאשר מצבו הנפשי מתחיל להתערער הוא מחליט לפרוש לאולפן ההקלטות ומניב יחד עם חברי הלהקה האחרים את אחד מהאלבומים הגדולים בכל הזמנים. לאחר התנסויות בסמים פסיכדליים מצבו מתערער עוד יותר והוא מתחיל לשמוע בראשו קולות מטרידים. בשנות השמונים, כששיא ההצלחה שלו מאחוריו, הוא שם עצמו בידיו של פסיכיאטר שבוחר לטפל בו בתרופות קשות ומטשטשות. מלינדה, סוחרת מכוניות שהתחתנה עם וילסון בצעירותו, מנסה להציל אותו מידיו של המטפל.

רימייק אמריקאי שביצע מאט ריבס (קלוברפילד) לדרמת האימה השבדית המצוינת, "תן לאדם הנכון להיכנס". הנוף הסקנדינבי מוחלף בניו מקסיקו, כדי למקם בה את המפגש בין אוון הצעיר לשכנתו המסתורית בת ה-12, אבי. כשבעיירה לוס אלאמוס ב-1983, מתגלים כמה מקרי רצח בלתי ניתנים לפיענוח, אוון, הילד האאוט-סיידר שסופג התעללות מצד עמיתיו ללימודים, מוצא בת לוויה בשכנה חדשה, שמתבררת כהרבה מעבר לסתם נערה מוזרה ובודדה. עם התגלית של "הדרך", קודי סמית-מקפי, קלואי מורץ ("אימה באמיטיוויל", "500 הימים עם סאמר") ואליאס קוטיאס ("קראש").

ריק ג'וניור מוכן לשתף פעולה עם האף-בי-איי בכדי למנוע מאביו להיתפס ולהיכנס לכלא על סחר בנשק. הוא מתחיל לסחור בסמים תחת מעקב של צמד סוכנים ומגלה כמה עובדות עצובות על המושג נאמנות. דרמת פשע חזקה בהשתתפות מת'יו מקונוהי ("בלש אמיתי"), ג'ניפר ג'ייסון לי ("שמונת השנואים") ובל פולי ("יומנה של נערה מתבגרת").

שחקן רוגבי בתחילת שנת 1980 נלחם כנגד שינוי חוקי המשחק והבגידה של אלו שהוא היה נאמן להם, בו. נואש ומאוכזב הוא נאבק כנגד כל הסיכויים כדי לשמור על זהותו ועל עקרונותיו אחרת הוא יעלם.