סרטו החדש של הקומיקאי האהוב ג'ון סטיוארט ("הדיילי שואו") הוא סאטירה פוליטית שנונה הלוקחת אותנו אל עיירה זעירה בלב ארה"ב - בה בחירות מקומיות ושוליות הופכות למוקד של מאבק סוער וחסר גבולות בין שני יועצים פוליטיים בכירים. גריי זימר (סטיב קארל, "בתול בן 40") הוא אסטרטג ציניקן מהמפלגה הדמוקרטית, שבעקבות סרטון ויראלי של חקלאי מקומי הוא מזהה הזדמנות ייחודית לגיוס מצביעים. הוא מגיע למקום ומצליח לשכנע את החקלאי, איש צבא בגמלאות, לרוץ לראשות העיירה מטעמם. אלא שהמפלגה הרפובליקנית אינה עומדת מנגד ומשגרת לשם את אויבתו המושבעת והמבריקה פיית' ברווסטר (רוז ברן, "מרגלת") שתאזן את המצב לטובתם, דבר שיוביל להתקוטטות פוליטית משעשעת ואקטואלית לימינו, עם סיום מרתק.