Σε μια φάρμα στο Γιόρκσαϊρ, ένας απομονωμένος νεαρός κτηνοτρόφος κάνει ό,τι μπορεί για να στεριώσει το μέρος στο οποίο αφιέρωσε ο πατέρας του όλη του τη ζωή. Πνίγει συστηματικά τις καθημερινές του απογοητεύσεις στο ποτό κι επιδίδεται σε περιστασιακό σεξ με άλλους άνδρες, ώσπου η άφιξη ενός Ρουμάνου μετανάστη και εποχικού εργάτη τού αποκαλύπτει κάτι πρωτόγνωρο. Το σκληρό τοπίο του βορρά της Βρετανίας καθρεφτίζει την αγωνία των ανθρώπων που εκτονώνουν κάθε επιθυμία τους στην επίπονη σωματική εργασία, μέχρι η γενναιοδωρία της φύσης να δώσει έδαφος στα ανείπωτα συναισθήματα.
Τα τραύματα της ενηλικίωσης είναι πολλά, αλλά κανένα δεν συγκρίνεται με την ukwaluka: πρόκειται για την τελετουργία της περιτομής που ακολουθούν οι έφηβοι της φυλής Xhosa της Νοτίου Αφρικής, περιμένοντας την πληγή στο σώμα και την ψυχή τους να κλείσει από μόνη της. Ο Κολανί είναι ένας εργάτης που καλείται να μυήσει μια ομάδα αγοριών σε μια τέτοια τελετή στα βουνά που εκτείνονται πάνω απ` το Ακρωτήρι της Καλής Ελπίδας. Εκεί θα θυμηθεί μια πτυχή της σεξουαλικότητάς του και τις όποιες ενορμήσεις είχε θάψει στο παρελθόν.
Η Tru (Shauna MacDonald) είναι μια γυναίκα γύρω στα 30, της οποίας οι ασταμάτητες “περιπέτειες” με γυναίκες σταματούν απότομα όταν γνωρίζει την Alice (Kate Trotter) μια γυναίκα πρόσφατα χήρα, που προσπαθεί να ξαναστήσει τη ζωή της της.