Στο υπόγειο μιας κλινικής, ο δρ. Έντι Τζέσαπ, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, εφαρμόζει το πιο τρομακτικό πείραμα στην ιστορία της ιατρικής. Το πρωτοφανές πείραμα βρίσκεται εκτός ελέγχου και το αντικείμενο του πειράματος είναι ο ίδιος! Κλεισμένος σε έναν θάλαμο, χωρίς εξωτερικά ερεθίσματα, χρησιμοποιεί μια ναρκωτική ουσία που προκαλεί ψευδαισθήσεις αλλά και γενετική μετάλλαξη. Όταν βγαίνει από εκεί κάτι έχει αλλάξει δραματικά και ίσως για πάντα..

Ο Λορέντζο είναι ένας εγωκεντρικός γάτος που πειράζει τις άλλες γάτες με την ουρά του. Μια μυστηριώδης γάτα του δρόμου βλέπει τη συμπεριφορά του και κάνει μάγια στην ουρά του ματαιόδοξου γάτου, ζωντανεύοντάς τη. Στη συνέχεια, η ουρά βασανίζει και πειράζει τον Λορέντζο, μέχρι που αναγκάζεται τελικά να απαλλαγεί από αυτή.

Μια ομάδα φοιτητών ιατρικής έχουν βρει τον τρόπο να επαναφέρουν νεκρούς στη ζωή. Όταν μια από αυτούς, η Ζόι, πεθαίνει, η ομάδα προσπαθεί να κάνει πράξη τα πειράματα που ως τώρα είχαν ως αντικείμενο ζώα, ώστε να την αναστήσει. Ενώ τα καταφέρνουν, κανείς δεν είναι σίγουρος ότι αυτή στο πλάι τους είναι η Ζόι.