Tutkija Eddie Jessup uskoo, että tietoisuuden muut tilat ovat yhtätodellisia kuin arkipäivän todellisuus. Aistiärsykepuutoksen avulla ja käyttämällä voimakkaita, aistiharhoja synnyttäviä huumeita, hän tutkii näitä muutostiloja... ja kestää koettelemuksia, jotka saavat hulluuden vaikuttamaan siunaukselta.
Ennestään salaisista filminauhoista nuorten tutkijoiden tiimille paljastuu yritys herättää henkiin kuolleita ihmisiä. Kun yksi porukasta menettää traagisesti henkensä, tiimi päättää ottaa kyseiset menetelmät käyttöön. Kukaan ei osaa aavistaa, millainen pahuus heillä on vastassaan...