Az ötvenes évek végén a városszélén turbékoló párocska szemtanúja lesz egy meteor becsapódásának. A hírt már nincs idejük közölni senkivel, mert az elmegyógyintézetből szökött baltás gyilkos lecsap rájuk. Három évtizeddel később két jó barát szeretne bekerülni a zártkörű iskolai klubba. A beavatás feltétele, ha szereznek egy hullát. Ám halott helyett csak hibernált férfit találnak az iskola laborjában. Miután felélesztik, kiderül, hogy idegen paraziták zabálják az agyát. Miután végeztek, új gazdatestek után néznek, amelyeket zombikká változtatnak.

2019-et írunk. Egy rejtélyes járvány a Föld lakosságának többségét vámpírrá változtatta. A megmaradt emberiség a kihalás szélére került, veszélyeztetett, másodrangú faj lett. Bujkálni kényszerülnek, mert vadásznak rájuk, és farmszerű telepeken ipari méretekben csapolják vérüket. Egyedül Dr. Edward Dalton hematológus kutatón múlik - aki szintén vámpír, de nem fogyaszt emberi vért -, hogy tökéletesítsen egy mesterséges vérkészítményt, aminek fogyasztásával a vámpírpopuláció fennmaradhat, és talán a megmaradt emberi életek is megkímélhetők. Ám az idő és a remény egyre fogy - amíg Ed nem találkozik Audrey-val, egy túlélő emberrel, és az ő segítségével áttörést érnek el a szer fejlesztésében. Felfegyverkezve a titkos tudással, amiért az emberek és a vámpírok egyaránt ölni készek, Ed harcba száll saját fajával, és ez a csata eldönti az emberiség sorsát.

Találkozik álmai asszonyával Max Fleming kutató. A szép, szexi és feltűnően okos Kate oknyomozó újságíró. Csupán szeretne minél több információt megtudni a fiútól, aki természetesen egyáltalán nem az esete. Ám egy napon Max tudományos kísérletei során véletlenül klónozza Kate-et. Az új Kate természetesen más: durvább és erőszakosabb. Nem véletlen, hogy Max továbbra is az "eredeti" Kate iránt vonzódik. Kate megtudja Max titkát, és "más színben" kezdi látni a fiút.