Ο Σεθ Μπραντλ, ένας πολύ φιλόδοξος επιστήμονας, εντελώς τυχαία «συγχωνεύεται» με μια μύγα κατά τη διάρκεια ενός αλλόκοτου πειράματος τηλεμεταφοράς. Μια δημοσιογράφος που τον έχει ερωτευτεί, η Βερόνικα Κέφε, ενώ κάλυπτε τις επιστημονικές του αναζητήσεις, ξαφνικά θα δει τον αγαπημένο της να μεταμορφώνεται σ` ένα τρομακτικό πλάσμα
Ένας βετεράνος του πολέμου στον Κόλπο επιστρέφει στο Βερμόντ με σημαντική απώλεια μνήμης. Σύντομα βρίσκεται να κατηγορείται (άδικα) για φόνο, όμως αντί για φυλάκιση, εισάγεται σε ψυχιατρικό ίδρυμα όπου υποβάλλεται σε μια εφιαλτική θεραπεία που τον γυρίζει πίσω στο χρόνο.
O Δρ Πέιτον Γουέστλεϊκ είναι πολύ κοντά στο να ανακαλύψει μία καινοτομία σε σχέση με το συνθετικό δέρμα, όταν μία συμμορία με αρχηγό τον σαδιστή Ρόμπερτ Ντουράντ καταστρέφει το εργαστήριό του. Έχοντας καεί σε τέτοιο σημείο ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμος και έχοντας υποστεί αλλαγές εξαιτίας μιας πειραματικής ιατρικής διαδικασίας, ο Γουέστλεϊκ καταφέρνει να ανασυγκροτήσει το εργαστήριό του και να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με την πρώην κοπέλα του Τζούλι. Αλλά η πιο ενδιαφέρουσα πρόκληση βρίσκεται μέσα του. Τώρα είναι έτοιμος να δείξει το νέο πρόσωπο της δικαιοσύνης…
Οι μίνι πράκτορες αναζητώντας τη συσκευή Τρανσμούκερ, που μπορεί να θέσει εκτός λειτουργίας οποιοδήποτε σύστημα τηλεπικοινωνιών, καταλήγουν σ’ ένα ηφαιστιογενές νησί. Εκεί ζει αποτραβηγμένος από τον κόσμο, ο παρανοϊκός επιστήμονας Ρομέρο, παρέα με τα μεταλλαγμένα πλάσματά του. Θα πρέπει να τον αντιμετωπίσουν βασιζόμενοι στις δικές τους δυνάμεις, καθώς ο κατασκοπικός τους εξοπλισμός έχει αχρηστευθεί. Όμως δεν είναι οι μόνοι που αναζητούν τη συσκευή.