אומן אשליות מובטל, אחרון הדינוזאורים נוסע לסקוטלנד. בדרך הוא פוגש בחורה שנותנת בו תקווה כי הוא קוסם אמיתי. אל מסעם מתלווה הרפתקה שתשנה את חייהם.

הסיפור האמיתי והמדהים של סבינה שפילריין ב-1905 מגיעה לציריך מרוסיה בחורה בת 19, במצב נואש, ומאושפזת בבית חולים פסיכיאטרי. הבחורה סובלת ממצב חמור של היסטריה ומסרבת לאכול. רופא צעיר, קארל גוסטב יונג, לוקח אותה תחת חסותו ולראשונה בהיסטוריה מנסה לטפל בה באמצעות השיטה הפסיכואנליטית של מורו ורבו, זיגמונד פרויד. כך נולד לו סיפור סוחף של אהבה ותשוקה בין גאון של פסיכואנליזה לפאציינטית יוצאת דופן. סיפור הממריא לגבהים, אך גם צולל למעמקים החשוכים של המאה שחלפה, החל מתהליך החלמתה של הבחורה הנקשר ברומן הסוער שניהלה עם יונג, דרך חזרתה לרוסיה שלאחר המלחמה, שם הפכה לפסיכואנליטיקאית בעצמה וכלה במותה בטרם עת ב-1942, כאשר הייתה לקורבן האלימות הנאצית.

עיבודה של מרלן גוריס ("שושלת אנטוניה") לרומן "The Luzhin Defence " מאת נבוקוב. סיפורו של שחמטאי צעיר, ביישן ושתקן אשר מוצא מפלט בשחמט לאחר היותו עד להתמוטטות חיי הנישואין של הוריו. עולמו החד ממדי של לוז'ין מתהפך כאשר הוא מתאהב באריסטוקרטית רוסיה נטליה קטקובה, דווקא בזמן ההכנות לתחרות החשובה בחייו - אליפות העולם בשחמט. קטקובה, בניגוד לרצון אמה, נמשכת אל הגאוניות של לוז'ין, אך הקשר מוביל לסוף טראגי הודות להתערבות המשפחות והחברים שעושים הכל כדי להפריד בין האוהבים.