Lima v Peruju na višku politične krize leta 1988. Georgina je mlado dekle s perujskih Andov, katere novorojeno hčer so ukradli prekupčevalci na lažni kliniki. Materino obupano iskanje otroka jo nazadnje odpelje do uredništva pomembnega državnega časnika. Tam sreča osamljenega novinarja Pedra Camposa, ki prevzame preiskavo. Drama je posneta po resnični zgodbi; Melina León pa je prva perujska ženska režiserka, katere celovečerec je bil prikazan na festivalu v Cannesu.
Sedemdeseta v južnem Bostonu. Agent FBI John Connolly prepriča irskega mafijca Jimmyja Bulgerja, da sodeluje z agencijo in jim pomaga iztrebiti skupnega sovražnika: italijansko mafijo. Drama sledi razvoju te škandalozne naveze, ki je povsem ušla z vajeti in Bulgerju omogočila, da se je izmikal roki zakona ter postal najvplivnejši zločinski šef v Bostonu, ki so se ga bali vsi, in eden najnevarnejših gangsterjev v zgodovini ZDA.