La vie de Charlie "Yardbird" Parker, jazzman visionnaire et musicien accompli qui éleva le saxophone à un niveau d'expression inédit.

Dans une salle d'opéra vide, Jerry rêve en secret d'être une bête de scène quand soudain son rêve devient réalité! L'imagination de la petite souris l'emmène alors dans un royaume enchanté où tout est possible : des forêts de bonbons, des flocons de neige.

Un soir, Omid, un immigré iranien installé en France avec sa famille, est poignardé en pleine poitrine. À l’hôpital, les médecins sont formels : Omid n’a pas de cœur. Serait-il resté en Iran ?

Pour que la fête de la baie soit réussie, Pac doit empêcher Perfidus de se débarrasser de Santa Pac, puis il doit découvrir le curieux secret de ses parents.