En mann prøver iherdig å forstå forskjellen mellom drømmer og virkelighet. På sin vei møter han mennesker som engasjerer i eksistensiell debatt, og noen ganger svarer han mens det andre ganger blir med lyttingen. De kommer fra forskjellige lag i samfunnet og med forskjellig trosbakgrunn, men kanskje prøver de å fortelle ham det samme? Regissør Richard Linklater står bak, og selv om han bruker ekte skuespillere benytter han seg også av tegninger over selve billedmaterialet. Resultatet er et helt spesielt og unikt uttrykk.

Sy "fotografen" Parrish har med glede fremkalt bilder for Yorkin-familien siden deres sønn var en liten baby. Men da Yorkins liv blir rikere, virker Sy bare mer ensom, og tilslutt tror han at han er en del av familien. Når "onkel" Sys perfekte fantasi kolliderer med en stygg dose av virkeligheten, og det neste som skjer "har grøssende elementer av de beste psykologiske thrillere!"