Johnnie Asgarth (C. Grant) je zgodan, imućni playboy koji izgleda da živi od toga što posuđuje novac od prijatelja. Jednoga dana slučajno u vlaku upozna sramežljivu Linu (J. Fontaine). Iako ona u početku odolijeva njegovom zavođenju, uskoro popusti i zaljubi se. Uslijedi divno razdoblje sreće, vjenčanje iz snova, medeni mjesec, no ubrzo nakon putovanja, ona počne otkrivati da je on drugačija osoba nego što je mislila. Prvenstveno nije jasno od čega živi, a postane i sumnjičava kada se sazna da je njegov prijatelj i poslovni partner Beaky ubijen pod tajanstvenim okolnostima. Njezinu strpnju pojačava i činjenica da on stalno spominje načine ubojstava ljudi.

Timon i Pumbaa preuzimaju glavnu riječ i pričaju svoju priču, koja je započela prije nego što su naišli na Simbu. Bit će zabavno upoznati Timonovu majku, doznati kako su se Timon i Pumbaa upoznali, gdje su naučili životnu filozofiju "hakuna matata", ali i s kojim su se sve nedaćama susretali dok su tražili svoj dom iz snova. Gledatelji su toliko zavoljeli merkata Timona i bradavičastu svinju Pumbu pa je bilo i logično da ovi simpatični i slatki likovi dobiju priliku postati heroji i ispričati svoju priču.

New York, lijepa žena u potrazi za poslom Cathy Timberlake (D. Day) dolazi na burzu kako bi se raspitala ima li kakvog posla. Na ulici pokraj nje prođe luksuzna limuzina i zalije njezin kaput vodom iz lokve. Bogataš iz limuzine Philip Shayne (C. Grant) zamoli svog pomoćnika Rogera (G. Young) da pronađe nesretnu prolaznicu kako bi joj se ispričao. Roger pronađe Cathy i dovede je Philipu. Između lijepe žene i iskusnog i bogatog zavodnika odmah planu iskrice. Nakon što je nekoliko puta izvede i pokaže joj svoj budući stan, Cathy se ozbiljno zainteresira za Philipa, no on ne pokazuje namjeru ozbiljno se vezati.