Jahre, nachdem er seinen gewalttätigen Vater verlassen hatte, kehrt Tommy nach Pittsburgh zurück. Er hat die Mutter bis zu ihrem Tod gepflegt, war danach Soldat im Irak und steht nun wieder vor der Tür. Tommys älterer Bruder Brendan ist daheim geblieben. Er hat eine Familie gegründet und sich eine Existenz als Lehrer aufgebaut. Als die Banken ihm auf den Pelz rücken, sieht er seine einzige Chance darin, wieder in den Mixed-Martial-Arts-Ring zu steigen. Bei einem großen Turnier steht er Tommy wieder gegenüber.
Gegen Ende der Ching Dynastie wird das öffentliche Leben in China durch selbstherrliche Kampfsportschulen terrorisiert. Brutale Ausschreitungen gegen ordentliche Bürger sind an der Tagesordnung. Eines Tage erlebt der junge YU TIEN LUNG aus der Cheng Boxschule, wie eine von SHAO CHILINS Schülern die Gäste eines Teehauses provoziert und greift ein. Es kommt zum Kampf und Yu zieht sich den Zorn SHAOS zu. Der Vergeltungsschlag gegen die Boxschule wird vorbereitet. Ein furchtbares Gemetzel entbrennt. Nur Yu kann schwer verletzt entkommen. Er hat einen Arm verloren und entwickelt nun eine spezielle Methode für " Körperbehinderte ". Dann stellt er sich erneut dem Todfeind Shao....
Ein abtrünniger Martial Arts-Schüler, der auf Rache sinnt, heuert 3 japanische Karate-Experten an und überfällt mit ihnen seine alte Schule. Der Meister und die Schüler werden getötet, nur Lei Ming (Wang Yu) überlebt schwer verletzt. Während Lei Ming von der Tochter des toten Meisters wieder aufgepäppelt wird, übernehmen die 4 Schurken die Stadt, gründen ein Casino und erpressen Schutzgelder. Als ein unschuldiger Bürger wegen Betrugs im Casino ins Gefängnis geworfen, seine Frau vergewaltigt wird und das Paar aus verzweifelung Selbstmord begeht, besinnt sich Lei Ming auf die Worte seines Meisters. Er lernt die beiden Kung Fu Techniken, durch deren Kombination man in der Lage ist, Karate zu besiegen.
Ringos (Hector Echavarria) besten Jahre sind vorbei. Früher war er Champion in vielen Kampfsport-Arten. Nun hat er Schulden bei zwielichtigen Gestalten und muss als Türsteher eines Strip-Clubs immer wieder Prügel einstecken. Seine letzte Chance ist die Teilnahme an einem hochdotierten Cage-Fight. Es gibt nur eine Regel: Keine Regeln, alles ist erlaubt. Diese härteste aller Kampfsport-Arten verlangt von den Teilnehmner alles. Kann Ringo sich noch einmal in seine alte Form zurück kämpfen?