Drsný otec jedenásťročného Billyho sa rozhodne poslať syna do kurzu boxu v miestnom športovom stredisku. Billy sa snaží preniknúť do tajov tohto drsného športu, keď sa ale vo vedľajšej sále roztočia sukienky malých budúcich primabalerín, očarený ladnosťou ich pohybov, zostáva ako prilepený na mieste a hlavou mu víria myšlienky ako „čo by na to povedal otec a čo by na to povedal jeho militantný brat“. Túžba je však silnejšia, a tak sa dohodne s pani Wilkinsonovou, ktorá má na starosti baletný kurz, aby ho zaradila k dievčatám. Zakrátko Billy objaví nový svet a je jasné, že jeho talent je obrovský. Pani Wilkinsonová ho prihlási do konkurzu na prestížnu Kráľovskú baletnú školu, ale čaká ho ešte ďalšia ťažká skúška – získať pochopenie otca a brata...

Píše sa rok 1982. V Poľsku je vyhlásený výnimočný stav a Solidarita je zakázaná. Urszulu postihne životná tragédia - stratí manžela. Aby sa psychicky nezrútila, sústredí všetku svoju pozornosť na preklady Orwellových diel a na svojho syna. Jej manžel Antek sa však k nej neustále vracia. Býval advokátom politických väzňov a obáva sa, že svoj posledný prípad nedokončil. Metafyzická a politická rovina príbehu sa prelínajú...