Chow asuu hotellihuoneessa ja kirjoittaa tieteisromaaneja. Muistoissa painaa menetetty rakkaus Su Li-Zhen sekä mystinen kambodzhalainen kaunotar ja uhkapeluri Black Spider. Chow'n ja naapurihuoneen numero 2046 tytön välille roihahtaa kiihkeä suhde, joka sekoittaa seksin ja rakkauden. Sydämiä särkyy yhä lisää. Hotellinomistajan tytär on rakastunut onnettomasti japanilaiseen nuorukaiseen. Chow toimii kielletyn rakkauden posteljoonina ja tytär päätyy tieteistarinoiden haamukirjoittajaksi.

Kun reportteri Annie Reed on jouluaattona ajamassa sulhasensa luo, radiosta tulee lähetys, joka muuttaa hänen elämänsä. 8-vuotias Jonah soittaa keskusteluohjelmaan ja kertoo,että hänen isänsä tarvitsee uuden vaimon. Juontaja houkuttelee pojan isän, Samin puhelimeen. Vastahakoisesti hän paljastaa lopulta tunteensa ja kertoo ikävöivänsä edesmennyttä vaimoaan. Tämän seurauksena kaksituhatta naista soittaa asemalle ja pyytää Samin kontaktitietoja. Annie on niin liikuttunut kuulemastaan, että hän ei saa Samia mielestään. Hän haluaa tavata tämän, mutta miten?

Joulu lähestyy, mutta pikku Susan ei usko enää joulupukkiin. Sitten hän tapaa tavarataloon palkatun joulupukin, joka väittää olevansa ihan oikea joulupukki.

Elettyään vuosia pitämättä juurikaan yhteyttä, Emelie haluaa tavata isosiskonsa Inesin. Sisarukset tapaavat lähteäkseen matkalle salaperäiseen kohteeseen jossain päin Keski-Eurooppaa. Toisilleen vieraat ja erilaisia elämäntotuuksia seuranneet sisarukset joutuvat kohtaamaan valintansa, ja alkavat vähitellen lähentyä. Samalla Inesille selviää Emelien heille suunnitteleman vierailun todellinen tarkoitus.