דרמת נעורים רומנטית דרום-קוריאנית. ב-1999, נערה עושה לחברתה המאוהבת טובה ומנהלת מעקב צמוד אחר אחד הבנים בבית הספר – עד שהיא נשאבת לסיפור אהבה משלה.

כ-15 שנה אחרי "הפגיעה השנייה" מצטרף שינג'י, נער אדיש, לארגון "נרב" שבראשו עומד אביו כדי להילחם במלאכים, אבל האמת עלולה לחסל את כולם.