Két lány veszekszik a narancssárga színekben pompázó Los Angeles-i utcákon. Úgy tűnik, mintha nyár lenne, pedig karácsony napja van, csakhogy ebben a városban kevés dolog emlékezteti az embert a karácsonyra, pláne abban a negyedben, ahol a lányok élnek. A lányok, akik a szó régimódi értelmében nem is lányok igazán. Sin-Dee és Alexandra férfi testbe születtek, ám aki egy kicsit is rá szán némi időt, hogy figyelje őket, gyorsan rájöhet, hogy a lelkük valóban női lélek. Ők ketten úgy oltják egymást az utcán, mintha csak az Éjjel-nappal Budapest Los Angelesben játszódó különkiadását néznénk, és még csak a film elején járunk. Sin-Dee most szabadult a börtönből, és legjobb barátnője, Alexandra segítségével szeretné megtalálni a pasiját, aki a távollétében megcsalta őt egy “muffos csajjal”.
Marcella (Fenech) örökli a taxi vállalkozást apja-tol, és most meghatározza a munka az életét. Minden új viteldíj része lesz szex és a bűnözés ,mindezt a 70-es olasz vígjáték stílusában.
A taxis mesterség kemény munka. Olykor vidám, érdekes és izgalmas, olykor viszont az élet sokféle fonáksága és árnyékos oldala is bekéredzkedik egy időre a kocsiba. Hősünk karácsony reggelén hat órakor, mínusz húsz fokos hidegben ül be a taxijába, s mire éjfélt üt az óra, megfordulnak nála férfiak és nők, öregek és fiatalok, Chicago szinte minden rétegének képviselői. A film szép és emberi történet egy nyitott, segítőkész fiatalemberről, aki utolsó utasában egy pillanatra szellemi társra lel...