Η Εκουέστρια είναι διχασμένη. Όμως, μια πρόσχαρη ηρωίδα πιστεύει ότι τα Πόνι της Γης, οι Πήγασοι και οι Μονόκεροι πρέπει να είναι φίλοι. Και είναι έτοιμη να το αποδείξει.
Η ταινία ακολουθεί τον Μπίλμπο Μπάγκινς στις περιπέτειες του, ο οποίος αποφασίζει να σώσει το βασίλειο του Έρεμπορ από τον τρομερό δράκο Νοσφιστή. Με την απρόσμενη βοήθεια του Γκάνταλφ του Γκρίζου, ο Μπίλμπο ακολουθεί μια ομάδα δεκατριών νάνων, της οποίας επικεφαλής είναι ο Θόριν Δρύασπις. Το ταξίδι τους θα τους οδηγήσει σε επικίνδυνους τόπους γεμάτους Τελώνια, Ορκ, λύκους και μάγους. Για να φτάσουν στον τελικό προορισμό τους, στο Μοναχικό Βουνό, πρέπει πρώτα να καταφέρουν να βγουν ζωντανοί από τις σήραγγες των τελωνίων. Εκεί ο Μπίλμπο θα συναντήσει το πλάσμα, που θα αλλάξει τη ζωή του για πάντα...το Γκόλουμ. Στις όχθες μιας υπόγειας λίμνης, ο Μπίλμπο Μπάγκινς θα ανακαλύψει ότι διαθέτει επινοητικότητα και θάρρος, καθώς θα καταφέρει να αποκτήσει το «πολύτιμο» δαχτυλίδι του Γκόλουμ, το οποίο διαθέτει απρόσμενες ιδιότητες. Είναι ένα χρυσό δαχτυλίδι δεμένο άρρηκτα με τη μοίρα της Μέσης Γης, με τρόπους που ο Μπίλμπο δεν μπορεί καν να διανοηθεί.
Παλαιστίνη, 1917 Η προέλαση των Βρετανικών δυνάμεων ανακόπτεται από την τουρκική αμυντική γραμμή από τη Γάζα προς Beersheba. Η πρόσφατη επίθεση στη Γάζα έχει αποτύχει. Οι δυνάμεις που επιτίθενται περιλαμβάνουν ένα σύνταγμα Ιππικού από την Αυστραλία. Ένας ιππέας, ο Frank τραυματίζεται σε μια αψιμαχία με έναν Βεδουίνο και αντικαθίσταται από ένα νεαρό στρατιώτη, τον Dave, ο οποίος αποδεικνύεται κλονισμένος πνευματικά , που διστάζει να βάλει εναντίον του εχθρού...