Отец Мерин е на археологически разкопки в древния град Хатра, Ирак. Той е предупреден, че малка фигурка, намерена при разкопките наподобява дяволско създание. По-късно той отива при статуята на Пазузу - повелител на демоните на вятъра от асирийската и вавилонската митология. Когато се завръща в родината си, Пазузу обладава младо момиче.

Изминала е почти година, откакто д-р Норман Спенсър е изневерил на красивата си съпруга Клеър. Животът на Норман и бракът му изглеждат перфектни - толкова перфектни, че когато Клеър споделя, че е чула загадъчни гласове и е видяла призрака на млада жена в къщата, Норман определя нарастващия ѝ ужас като халюцинация. Но колкото повече Клеър се доближава до истината, толкова по-ясно става, че видението няма да ги изостави - върнало се е за д-р Норман Спенсър и... неговата красива съпруга.