Βερολίνο, αρχές 1930. Η τοπική κοινωνία αναστατώνεται από την ύπαρξη ενός τρομακτικού σίριαλ κίλερ, που σκοτώνει μόνο παιδιά. Ο «δράκος» αυτός, καταφέρνει και ξεφεύγει συνέχεια και ο αριθμός των παιδιών που εξαφανίζονται μεγαλώνει. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ποιος μπορεί να είναι αλλά ο δολοφόνος έχει ένα χαρακτηριστικό: σφυρίζει πάντα έναν συγκεκριμένο σκοπό από ένα κομμάτι κλασικής μουσικής… Στο μεταξύ, η υποψία πλανάται στον αέρα και οι άνθρωποι ψάχνουν ανάμεσά τους τον στυγνό δολοφόνο. Η αστυνομία κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να εντοπίσει τον δολοφόνο, φρουρεί κάθε δρόμο και ερευνά τις συνοικίες σπιθαμή προς σπιθαμή. Παράλληλα, ο υπόκοσμος της περιοχής αποφασίζει να αναλάβει δράση!
Για να πάει κόντρα στη θέληση του πατέρα της, που αντιτίθεται στο γάμο της με κάποιον πλέι μπόι, ένα κακομαθημένο πλουσιοκόριτσο το σκάει για τη Νέα Υόρκη, μολονότι ελάχιστα αγαπά το μέλλοντα σύζυγό της. Στο λεωφορείο γνωρίζεται με ένα δημοσιογράφο, ο οποίος αδιαφορεί για την αμοιβή που προσφέρεται σε όποιον την ανακαλύψει και φροντίζει να φτάσει ασφαλής στον προορισμό της.
Η ταινία ακολουθεί την πτώση του Ιμάνουελ Ραθ και τη μεταμόρφωσή του από αξιοσέβαστο καθηγητή του τοπικού κολλεγίου σε κορόιδο των καμπαρέ στο Βέιμαρ της Γερμανίας. Τα προβλήματά του ξεκινούν όταν τιμωρεί αρκετούς από τους μαθητές του επειδή μοιράζουν φωτογραφίες της όμορφης Λόλα Λόλα, κεντρικής χορεύτριας του τοπικού καμπαρέ, Ο Γαλάζιος Άγγελος.
Όμορφη, έξυπνη και πλούσια η Έμμα Γούντχαουζ είναι απόλυτα ευχαριστημένη από τον εαυτό της και τη ζωή της. Δεν βλέπει κανένα λόγο να ερωτευτεί και να παντρευτεί -ωστόσο τρελαίνεται να κάνει προξενιά για τους άλλους. Παρά τις συμβουλές του καλού της φίλου, του κυρίου Νάιτλι, δεν εννοεί να σταματήσει και τώρα έχει βάλει σκοπό να βρει το ιδανικό ταίρι για τη φίλη της τη Χάριετ. Τα πράγματα, όμως, δεν πηγαίνουν όπως τα σχεδιάζει. Έτσι αρχίζει ένα ατέλειωτο γαϊτανάκι ερώτων, παρεξηγήσεων και αναπάντεχων εξελίξεων. Και καθώς η Έμμα προσπαθεί... ακόμη να κανονίσει την ευτυχία των άλλων, της διαφεύγει το πιο σημαντικό απ' όλα: κάπου δίπλα της υπάρχει μια αγάπη για την ίδια, αρκεί ν' ανοίξει εγκαίρως τα μάπα της και να τη δει... Μια ακαταμάχητη, γεμάτη ζωντάνια ηρωίδα σε μια λεπτή κωμωδία για τον έρωτα και το γάμο -ίσως το πιο σπινθηροβόλο απ' όλα τα έργα της αξεπέραστης Τζέιν Όστιν.