É tudo criado digitalmente, utilizando um processo semelhante ao utilizado para produzir filmes animados por computador (embora nós aplicamos nossa própria "fórmula secreta" essencialmente fazendo com que os instrumentos toquem magicamente). As pessoas às vezes comentam que, a princípio, eles pensaram que estavam assistindo instrumentos reais, embora o nosso objectivo não é criar cenas fotorealistas. Em vez disso, nosso objetivo era configurações virtuais agradáveis ​​- existente apenas na tela (ou em sua mente, falando filosóficamente).Quando começamos a ouvir as experiências das pessoas, descobrimos rapidamente que tudo agradou uma faixa etaria muito mais ampla do que tínhamos esperado ...

O jovem Pinóquio foge do seu genial criador, o carpinteiro Gepetto, para conhecer o mundo. Acompanhado pelo cavalo Tibalt, Pinóquio junta-se a um circo ambulante dirigido por um vigarista chamado Mangiafuoco. Pinóquio, o boneco falante, torna-se a principal estrela do circo. Mangiafuoco esgota espetáculos em todas as vilas, enquanto os seus ajudantes, o Gato e o Raposo, assaltam as casas que ficaram vazias. Pinóquio não sabe de nada. Ele apaixona-se pela jovem ginasta Bela, enteada de Mangiafuoco. No entanto, não tem hipótese de conquistar o amor dela por ser apenas um boneco. Fantozzi, o velho palhaço, aconselha Pinóquio a visitar a fada Lucilda, que talvez possa ajudá-lo. Pinóquio e Tibalt partem numa viagem incrível, mas nem sonham que o ambicioso detetive Brioni anda a investigar os múltiplos assaltos e que o principal suspeito é... o Pinóquio.