Reżyser Peter Jackson znajduje w szopie sąsiadki skrzynię z taśmami filmowymi z początku XX wieku. Okazuje się, że są to unikalne materiały nakręcone przez wynalazcę i pioniera nowozelandzkiego kina, Colina McKenzie'ego. Są wśród nich filmy krótkometrażowe, zarówno dokumentalne, jak i fabularne, oraz pierwsze długie metraże. Wśród bezcennej kolekcji znajdują się filmy po raz pierwszy w historii wykorzystujące najazdy kamery, zbliżenia, kolor i dźwięk. Na jednym z dokumentów McKenzie uwiecznił ponadto pierwszą udaną próbę wzbicia się w powietrze samolotem z 1903 roku. Zafascynowany postacią wielkiego poprzednika, Jackson postanawia udać się na poszukiwania zaginionych taśm z filmem "Salome" - opus magnum McKenzie'ego. Historia Colina McKenzie'ego zostaje przedstawiona przez jego żonę, historyków filmowych i ludzi, którzy znali jego współpracowników.

Franklin Hatchett zajmuje się nielegalnym rozprowadzaniem biletów na walki bokserskie. Dzięki filmowi nakręconemu przez reportera Jamesa Russella zostaje aresztowany. Gdy wraz z innymi podejrzanymi przewożony jest do więzienia, przyjaciele jednego z więźniów, z którym Franklin skuty jest kajdankami, napadają na konwój. Ginie dwóch policjantów. Hatchett ucieka. Radość z wolności szybko mija. Okazuje się, że jest podejrzany o zabicie funkcjonariuszy. Franklin udaje się do Russella, któremu obiecuje materiał na reportaż w zamian za schronienie.