Ο Άγιος Βασίλης, ο Μίκυ και οι φίλοι του, πρωταγωνιστούν σε μια πρωτότυπη ταινία για τη σημασία του να ανοίξεις την καρδιά σου στο αληθινό πνεύμα των Χριστουγέννων. Ο πεισματάρης γέρος Ντόναλντ προσπαθεί μάταια να αντισταθεί στις χαρές των γιορτών, ενώ ο Μίκυ και ο Πλούτο διασκεδάζουν από καρδιάς.
Η ταινία ακολουθεί τις περιπέτειες του Ντον, μίας μαριονέτας με ανεξάντλητη φαντασία που το έχει σκάσει από το κουκλοθέατρο, και του DJ Doggie Dog, ενός παρατημένου λούτρινου που έχει ανάγκη από έναν φίλο, καθώς συναντιούνται στο Σέντραλ Πάρκ και ενώνουν τις δυνάμεις τους για μία επική περιπέτεια φιλίας στην Νέα Υόρκη.
Ο Αντρέ ξυπνάει από έναν υπνάκο και τον χαιρετά μια ενοχλητική μέλισσα με ένα δυσάρεστο κεντρί. Ο Αντρέ πιστεύει ότι μπορεί να ξεφύγει από το έντομο, αλλά ο Γουόλι Μπι ξέρει ότι μπορεί να κυνηγήσει οποιονδήποτε στόχο.