To FBI-agenter (Hackman ,Dafoe) blir sendt til Mississippi, for å etterforske en forbrytelse der tre borgerrettighetsforkjempere har forrsvunnet på mystisk vis. En av de tre er svart, de to andre er hvite jøder. Dafoe er en rett fram, humørløs Harvard-mann. Han vet lite om forholdene i sørstatene og hans metoder fører ofte til farlige situasjoner. Hackman er tidligere sørstats-sheriff, rund og omgjengelig og kjenner forholdene ut og inn. De to møter store problemer i arbeidet, motstand både fra de skyldige og fra den svarte befolkning, som blir terrorisert til taushet. Den fryktløse Dafoe aner imidlertid et hull i den ugjennomtrengelige muren, og Hackman vet hvordan hullet skal utnyttes.

I 1952 legger den alvorlige medisinstudenten Ernesto Guevara de la Serna («Che» Guevara) og hans venn, den kvinneglade biokjemikeren Alberto Granado ut på en reise for å oppdage det virkelige Sør-Amerika. De starter turen som romantiske svermere, men på den åtte måneder lange reisen setter møtet med kuede arbeidere og en koloni av spedalske varige spor og leder dem inn i andre livsløp...

Når den 10 år gamle fargede jenta Tonya blir voldtatt av to hvite rasister, er det mye som skal til for at de blir straffet. Slik fungerer det i Mississippi - hvor rasehatet slett ikke er dødt, men bare er begravet så vidt under overflaten. Derimot vekker det sterke reaksjoner når faren til den vesle jenta, Carl Lee Hailey, tar loven i egne hender og skyter de to gjerningsmennene! Den hvite advokaten Jack Brigance tar på seg oppgaven å forsvare Carl. Ganske snart har Jack også rekruttert den unge assistenten Ellen Roark. Mens rettsaken går av stabelen stiger temperaturen mot bristepunktet i byen. Gamle skikker børstes støv av, og selveste Ku Klux Klan marsjerer ganske snart i gatene!

Mange hundre personer lever på et isolert område etter en angivelig økologisk katastrofe som skal ha tatt livet av de fleste mennesker i verden. En av innbyggerne på det utopiske stedet oppdager at sannheten er en annen - og like farlig.