2009. gada šausmu trillera “Bārene” priekšstāsts. Pēc veiksmīgas bēgšanas no psihiatriskās slimnīcas Igaunijā, Estere dodas uz Ameriku, kur uzdodas par kādas ļoti turīgas ģimenes bezvēsts pazudušo meitu. Tomēr viņai rodas šķēršļi, kad ģimenes māte nolemj pasargāt savus tuvākos no slepkavnieciskā bērna.

Šī filma skatītājus aizved uz 1967. gadu Losandželosā. Pēc vīra pēkšņās nāves autoavārijā, un joprojām cenšoties pielāgoties atraitnes dzīvei, vientuļā māte Alise šobrīd nav spējīga samaksāt rēķinus, un ilgojas pēc iespējas iepazīt pēcnāves dzīvi. Viņa ir pārsteigta, uzzinot, ka Nelabā dēlis viņai sniedz iespēju sazināties ar mirušajiem. Un, lai arī tas ir lielisks peļņas avots, dēlis sevī glabā atriebīgu spoku, kas tiranizē Alises meitu.

Kalifornija, 1998.gads. Kinematogrāfs Deniss ievācas dzīvot pie savas draudzenes, kurai ir divas meitas Keitija un Kristija. Deniss pamana, ka mazajai Kristijai ir iedomu draugs Tobijs, un mājā notiek savādas lietas. Viņš nolemj mājā izlikt videokameras, lai saprastu, kas mājā notiek naktī, kad visi guļ, un atklāj, ka mājā ir kāds iemitinājies. Kad Denija draugs sāk izmeklēt nofilmētos notikumus, viņi uzzina, ka māju varētu būt apsēdušas raganas, un bērni var būt briesmās.