סטפן מצטרף ליחידה מיוחדת במשטרת פריז ומצוות לצמד שוטרים המוצב במונפרמיי – אחד האזורים הרגישים והמסוכנים ביותר בפרברי העיר. במהרה הוא מתוודע לשגרה הבוערת של השכונה, לשיטות "יוצאות הדופן" של שותפיו החדשים להתמודדות עם פושעים, לקבוצות השונות בשכונה וליריבויות ביניהן. כשהשלושה יוצאים לבצע מעצר שיוצא מכלל שליטה, הם מוצאים את עצמם בעיצומו של מאבק כולל בין כוחות המשטרה לאזרחים הזועמים.

הסרט מספר על חייו של ריימונד ומשפחתו - אישתו, ואל. אחיו בילי. אימם, ג'אנט וסבם קאת'. בילי מכור לסמים וריימונד מעיף אותו מביתו. ריימונד הוא אדם אלים לעיתים ויוצר בעיות במשפחה.

צפון קליפורניה. נער שזה עתה חנק את חברתו למוות יושב ליד הגופה. הוא הולך לבית הספר ומספר לחבריו בחצי פאניקה, אבל הם לא מאמינים לו. גם כשהוא לוקח אותם לאתר הרצח, הם בודקים אם הגופה אמיתית. משהו בתגובה שלהם שטחי, מנוכר, אפאתי. דרמה מלאנכולית על האוטיזם החברתי ועל המחדלים המוסריים כתוצאה ממנו, בקרב הנוער האמריקאי של דור ה-X.

הוא נטה דרומה, לאורך שבילי המלחמה עתיקי יומין, רכב לעבר האופק הבוער, ירד מסוסו, שיחרר המושכות, וניצב כמו אדם שהגיע לסופו של משהו בחיים. זהו סיפורו של ג'ון גריידי קולי, שבתום מלחה"ע ה- 2, מוצא עצמו לפתע חסר בית, לאחר שהוריו מתגרשים, סבו האהוב נפטר ואמו מוכרת את החווה שבה גדל ואהב.