Julien Gahyde, arestat și interogat în cadrul morții suspecte a soției sale Delphine, își descrie scurta sa relație extraconjugală cu Esther Despierre, o prietenă din copilărie pe care a regăsit-o, o femeie căreia i-a declarat dragostea și perspectiva de a "trăi alături de ea". Filmul este o ecranizare a unui roman noir, La chambre bleue (1964), al lui Georges Simenon.

Ma Barker (Shelley Winters) își conduce cei patru fii într-un șir de jafuri de bancă, crime și răpiri. Familia ei disfuncțională este formată din sadicul Herman (Don Stroud), care din când în când se mai și culcă cu mama lui, drogatul Lloyd (Robert de Niro), homosexualul Fred (Robert Walden) și Arthur (Clint Kimbrough), singurul mai rezervat din toți frații.

Celebrul criminal cunoscut sub numele de „Stepfather” a supraviețuit evenimentelor din prima parte și poate scăpa din instituția psihică. Într-o suburbie liniștită, el se pozează în terapeut de familie și se stabilește. A ales-o pe agentul imobiliar Carol Grayland ca viitoare soție, iar fiul ei Todd se înțelege bine cu vecinul până află că nu este cine spune că este. Tatăl vitreg trebuie să recurgă la alte mijloace pentru a-și menține familia perfectă sau în cele din urmă să scape de ea pentru că nu corespunde standardelor sale.