ემანუელი კანის კინოფესტივალზე მივიდა და ცნობილი პროდიუსერისგან, რომელმაც ერთი წლით ადრე ოქროს პალმის რტო მოიგო ფილმისთვის Midnight Bird, შეიტყო, რომ მწერალი სემი, რომლის წიგნიც დაფუძნებულია ფილმზე, თავს არიდებს ადამიანებთან კონტაქტს. ემანუელმა დაჰპირდა სემის კანში ჩაყვანას და წავიდა კუნძულ ბალიზე, სადაც სემი ცხოვრობდა, რომელიც არ ტოვებდა თავისი სახლის კედლებს, რომელშიც Midnight Bird ბარი მდებარეობდა. სემის მშობლებიც გაფრინდნენ იქ ქორწინების 50 წლისთავზე. სასტუმროს ნომერში, სადაც ისინი დაბინავდნენ, ემანუელმა საჩუქრად დატოვა შვილის წიგნი და სრულიად უჩვეულო სუნამო. ამ ჯადოსნური წამლის ერთმა წვეთმა მოხუცი მეუღლეები მყისიერად გახადა ახალგაზრდა და ვნებიანი...

თვითმფრინავის სალონში ემანუელი მარიოს უყვება გოგონა ანაისის ისტორიას. 22 წლის ასაკში ანაისმა საყვარელი ჯონისგან საჩუქრად მიიღო ვენეციის ისტორიული ნაწილის ერთ-ერთი უძველესი ნაგებობა. რამდენიმე წლის შემდეგ ის მარტო დარჩა. ბევრმა ბატონმა მას ქორწინების წინადადება შესთავაზა, მაგრამ ანაისმა ვერ დაივიწყა გარდაცვლილი იოანე. ცხოვრება მისთვის სამუდამოდ დასრულდა. ასე ფიქრობდა... სანამ ემანუელი მის სახლში არ გამოჩნდა.