Filmas dokumentine maniera pasakoja apie nevykusio nusikaltėlio Virdžilo Starkvelo (akt. Woody Allen) gyvenimą. Pradedant ankstyva vaikyste, kai nelaimėlis Virdžilas įsipainiodavo į gatvės vaikigalių krečiamas išdaigas, baigiant gausybe absurdiškai nepasisekusių vėlesnių apiplėšimų, pasikėsinimų nužudyti ar pabėgimų iš kalėjimo, į kurį Virdžilas per savo gyvenimą buvo patekęs ne kartą. Jo biografija rekonstruojama jį pažįstančių žmonių: tėvų, mokytojų, gydytojų (psichiatrų), kaimynų ir kitų pasakojimais bei „autentiška“ filmuota medžiaga. Sutikęs savo gyvenimo meilę Luizą (akt. Janet Margolin) Virdžilas bando pasikeisti.
Niekas geriau už Stivą Martiną ir nebūtų įstengęs suvaidinti tėvo, kuris aukština vyro meilę moteriai kaip didžiausią žmonijos turtą... kol ši staiga paliečia jo paties dukrą. Tada jau prasideda tikra kiaulystė su nežmoniškai brangiai atsieinančia vestuvių marmalyne. Ir kai per visus rūpesčius tu nė nebespėji pabučiuoti visam laikui išvykstančios iš gimtųjų namų savo brangenybės, tave šiek tiek apramina tik skambutis iš oro uosto, kai ragelyje nuskamba: "Tėveli, aš tave labai myliu..."
Mėgstanti flirtuoti ekscentriška vakarėlių liūtė Megė ir negraži, patikima advokatė Rouz yra seserys, geriausios draugės ir aršios varžovės, kurias, atrodo, sieja tik du dalykai - DNR ir 39,5 batų dydis. Kai jų meilės ir neapykantos kupini santykiai pakrypsta į neapykantos pusę, jos atsitiktinai sužino dar turinčios ir seniai dingusią močiutę...
Nomi – striptizo šokėja. Ji susipažįsta su biseksualiu Kristalu – ekstravagantiško erotinio šou žvaigžde, kuris jai padeda susirasti kitą darbą. Kristalo prodiuseriai priima ir Nomi antraeilėms partijoms, kurios tačiau, neapsiriboja vien erotika.