Eloise szenvedélye a divattervezés. Rejtélyes módon képes belépni a hatvanas évekbe, ahol találkozik bálványával, egy káprázatos feltörekvő énekessel. Ám az 1960-as évek Londonja nem teljesen az, aminek tűnik: olyan, mintha az idő szétesne, és ennek megvannak a maga baljós következményei...
Mary egy országúti autóverseny áldozata lesz két barátnőjével egyetemben. A megáradt folyóban már vagy három órája kutatnak a roncs után, mikor kikászálódik egy lány a sáros vízből, aki úgy tűnik, mintha a másvilágról tért volna vissza. Ő Mary, az orgonista lány, aki egy utahbéli kisvárosba költözik a számára (látszólag) szerencsés kimenetelű tragédia után, hogy a helybéli templomban keresse kenyerét. Azonban mellé szegődik egy fantom, s elemi erővel vonzza magához egy hajdani, monumentális bálterem, ahol manapság csak a lelkek táncolnak eszeveszetten. Mary már nem az a lány, aki a baleset előtt volt. Furcsa, félelemmel elegy kötődést érez a megmagyarázhatatlan iránt. A templomi orgona billentyűin sátáni melódiákat játszik, s néha kizökken a világ érzékcsalódásaiból, ilyenkor hiába szól "embertársaihoz", mintha ott se lenne, nem hallják, nem látják?
A brutális gyilkosságsorozat után egy tini és barátai harcba szállnak a gonosz erővel, amely évszázadok óta sanyargatja hírhedt városukat..
Rose Elliot, a fiatal költőnő az antikváriumban rábukkan egy latin nyelvű könyvre, E. Varelli, a neves építész naplójára. A mű rendkívül nyomasztó hatást gyakorol rá, mert saját lakóházáról, illetve az épület sötét múltjáról is szó esik a naplóban. A kétségbeesett Rose Rómában tanuló bátyjához fordul segítségért. Ám mire Mark visszatér az Egyesült Államokba, már csak testvére gyilkosa után nyomozhat..
Lily világa felfordul. Az anyja férjhez megy, és ők beköltöznek az új apuka hatalmas házába, három fia mellé. Az új suliban mindenki bunkó. Csak három fura csaj fogadja be: szükségük van ugyanis egy negyedikre boszorkányos, a túlvilágot megidéző játékukhoz. Csak azt nem tudják, hogy Lily különleges képességekkel rendelkezik, és amikor vele egészül ki a rituális kör, csakugyan megtörténik a csoda – de gonosz erők szabadulnak el tőle. És egyre furcsább dolgok történnek a gimiben, meg otthon – ahol szintén fény derül néhány sötét titokra… A gonosz mindenütt ott volt, és most a lányoknak kell szembenézniük vele.
500 évvel ezelőtt háború dúlt az emberek és boszorkányok között, akik a világra akarták szabadítani a fekete halált. Boszorkányvadászok seregei harcoltak az ördögi ellenséggel az egész világon, köztük Kaulder, akinek sikerült megölnie a boszorkák mindenható királynőjét. Azonban a halála előtti pillanatban a királynő halhatatlansággal átkozta meg Kauldert, ezzel mindörökre elválasztva őt imádott feleségétől és lányától. Mára ő az utolsó boszorkányvadász. Egy pappal és egy boszorkánnyal az oldalán folytatja a törvényen kívüliek vadászatát. Meg kell állítaniuk Belialt, aki fel akarja támasztani a boszorkányok királynőjét, hogy az emberiségre zúdíthassa a fekete halált.
Egy New York-i rendőr családjával együtt visszaköltözik gyermekkora helyszínére, a csendes kisvárosba. Lázadó tinédzser lánya azonban ott is megtalálja azokat, akikkel nem kellene barátkoznia, és véletlenül életre kelti Pumpkinhead maradványait. A pokoli démon újabb ámokfutásba kezd, így az új seriffnek rengeteg dolga akad, a békés kisváros pedig még a csúnya nagy New Yorknál is veszélyesebbé válik.
Bette Davis ezen filmjében többek között cigarettázó fekete macskává is átváltozik, de ez csak egy a számos trükk közül, amelyet gonosz mostohaként felhasznál, hogy célját elérje.
Közel kétezer éve már, hogy három gyönyörű nővért megszállt egy hatalmas démon, akinek feladata, hogy előkészítse az antikrisztus eljövetelét. A három nővér, minden boszorkányok ősanyjává válva, azóta is századokról századokra feltűnik, hogy nyomukban káosz, pusztulás és rettegés legyen úrrá az emberiségen. Ők a Három Anya, akik a világ különböző tájain terjesztik a rontást: Mater Susperium, a Sóhajok anyja Freiburgban, Mater Tenebrarum, a Sötétség anyja New Yorkban és mind közül a legveszélyesebb Mater Lachrymarum, azaz a Könnyek anyja Rómában. Michael Pierce, a Római Muvészettörténeti Múzeum igazgatója, aki elismert szakértője az okkult tudományok relikviáinak, egy különleges ókori lelethez jut. Kiváncsi barátnője, Sarah azonban óvatlanul felnyitja a furcsa jeleket viselő halotti urnát, nem is sejtve, hogy ezzel újra az emberiségre szabadítja minden idők legveszedelmesebb boszorkányát, a démoni Könnyek Anyját....