בעולם שמאחורי דלתות הארון שלנו, מפלצות כמייק וסאלי עובדים קשה בשביל המשכורת שלהם, עבור חברת 'מפלצות בע"מ', ארגון ענק הלוכד את צרחותיהם של ילדים והופך אותן לאנרגיה. הבעיה היא שהילדים כבר לא מפחדים. אך כשהילדה הקטנה, בו, הולכת אחרי סאלי דרך דלת הארון אל תוך מפעל 'מפלצות בע"מ' היא יוצרת בעיה חדשה ודחופה הרבה יותר עבור החברה מכיוון שהמפלצות מפחדות פחד מוות מילדים.
בהמשך ל"פרנקנשטיין" מ-1931, בו מדען מטורף יוצר מפלצת אך שוגה כשהוא משתיל לה מוח של פושע, בסרט זה המפלצת מקבלת כלה לפי הזמנה, אף היא תוצר המעבדה של המדען המטורף. סרט ההמשך של הבימאי ג'יימס וואל נחשב ליצירת מופת גם הוא, וגם כאן בוריס קרלוף האגדי משחק את המפלצת. כקודמו, גם סרט זה נחשב צומת חשובה בסרטי האימה ורבים רואים בו כעולה על קודמו.
הסרט מבוסס על משחק המחשב המצליח "גבעת הדממה" (סיילנט היל). אישה בשם רוז הנחושה בדעתה למצוא את ילדתה שרון, מוצאת את עצמה כלואה במימד מקביל כשהיא מחפשת אחר ילדתה בעולם של ריקבון המאוכלס ביצורים מוזרים. למרות המחאות של בעלה, היא בורחת עם הילדה לעבר עיירה שאליה הילדה נמשכת. שרון נעלמת בעיירה, ורוז עוקבת אחרי הצל של הילדה לתוך מה שנראה כמציאות חלופית. לאחר זמן קצר מתגלה כי רוז מעולם לא היתה במקום כזה. המקום מלא בערפל, מאוכלס ביצורים מוזרים ומדי פעם חושך מלא חיים משתלט על המקום ומשנה כל דבר בו הוא נוגע. מצטרפת אליה סיביל, שוטרת מקומית, וביחד הן מחפשות אחר הילדה תוך כדי שהן לומדות על ההיסטוריה של העיירה המוזרה ומבינות כי שרון היא רק כלי בתוך משחק גדול יותר.
לאחר שחושד באשתו שבוגדת בו, ג'רי עוקב אחר חברו אל מאורה אפלה הישר אל תוך עולם של אימה והתמכרות.