Ende des 19. Jahrhunderts reist der Makler Renfield im Auftrag des englischen Geschäftsmannes Jonathan Harker nach Transsylvanien. Er soll dort mit Graf Dracula ein Immobiliengeschäft abschließen. Der Graf entpuppt sich als Vampir, kerkert Harker ein und reist an seiner Stelle nach London zurück, wo sein Begehr auf Harkers Geliebte Mina fällt. Doch bevor Dracula sie beißen und zu seiner Sklavin machen kann, schreitet der Vampirjäger Van Helsing ein.

Jerry schlafwandelt weiter und tut Tom Gewalt an. Er erkennt dies und versucht wach zu bleiben, scheitert aber.

Jerrys Zaubererfreund kommt vorbei und lässt Tom schweben. Später, als Jerry das Abendessen zubereitet, schnappt sich Tom versehentlich den Zauberer, der ihn hypnotisiert.

Tom jagt Jerry durch die Straßen der Stadt, wird (zweimal) von einer Straßenbahn überfahren und folgt Jerry in ein Kaufhaus. In der Spielwarenabteilung vergnügen sie sich mit ferngesteuerten Autos und einer Mauspuppen-Sammlung.

Jerrys Mauseloch verbindet zwei Häuser, wobei Tom in einem Haus lebt, eine benachbarte Katze in dem anderen. Jerry entscheidet, dass der beste Überlebensplan darin besteht, die Katzen ohne ihr Wissen gegeneinander auszuspielen.