מהסיפורים המסעירים ביותר של המלחמה הקרה. 1979, מזרח גרמניה, שתי משפחות כמהות לחופש מתכננות לערוק בחשאי למערב. באומץ ותחכום, הם תופרים מפיסות בד כדור פורח, שיעביר אותם מעל חומת ברלין. לאחר שהניסיון הראשון נוחל כשלון חרוץ ומסכן את חייהם, הם מנסים שוב, אך הפעם המשטרה החשאית בעקבותיהם. סיפור אמיתי, מהפנט ובלתי יאומן על הרצון להיות חופשי.
סוזי, רקדנית אמריקאית צעירה, מגיעה להבחן ללהקת מחול יוקרתית בגרמניה בדיוק כשאחת הרקדניות בלהקה נעלמת בצורה מסתורית. למרות ההתרגשות והחשש היא מצליחה להדהים את הכוריאוגרפית המסתורית והקשוחה מאדאם בלאנק, ועד מהרה הופכת להיות הרקדנית הראשית בלהקה. נדמה שסוזי מצאה את מקומה, אבל כשהיא מתחילה לשים לב לכל מיני דברים חשודים ואפלים שמתרחשים במסדרונות בית הספר למחול, היא מוצאת את עצמה נשאבת לעולם מסוכן ואלים של סודות, כוח ורוע.