Η Μάβκα - η ψυχή του δάσους και φύλακάς του - αντιμετωπίζει μια αδύνατη επιλογή ανάμεσα στην αγάπη και το καθήκον της ως φύλακας στην καρδιά του δάσους, όταν ερωτεύεται έναν άνθρωπο, τον ταλαντούχο νεαρό μουσικό Λούκας.
Με τη βοήθεια της μητέρας του, ο Μπλου, ένα νεαρό δελφίνι, μαθαίνει πώς να επιζεί μέσα στο κοπάδι του. Πέντε χρόνια μαθητείας είναι αρκετά για να εξασφαλίσει την επιβίωση του είδους του.