Uma viagem pelo interior da cabeça de Martin e pela natureza selvagem que o rodeia. Martin está sozinho numa caminhada pelas montanhas e ouvimos todos os seus pensamentos não censurados, e todas as suas observações brutalmente honestas sobre si próprio e aqueles que o rodeiam. Os seus pensamentos e as suas fantasias vão do trivial e do infantil ao existencial e ao profundo.

A última vez que Evan Baxter foi visto, ele estava sendo atormentado pelo seu rival Bruce Nolan. O tempo passa e Evan faz as pazes com Bruce, mas Baxter abandona o jornalismo e parte para uma carreira política. Ele é eleito para o Congresso, mas Deus, no entanto, dá a Evan a responsabilidade de construir uma arca como a de Noé, antes de um novo dilúvio programado pelos céus. O tempo passa e Evan fica mais preocupado com a nova tarefa. Sua família não consegue decidir se Evan está tendo uma extraordinária crise da meia idade ou se está envolvido verdadeiramente em algo de proporções bíblicas. A nova obrigação que Deus lhe deu promete ser uma aventura inusitada para um homem que queria somente servir a seu país, mas na realidade está servindo à humanidade.

Zach convence Ben a tirar um tempo para embarcar na aventura de sua vida. Nossos dois demônios dirigem-se ao rio, junto com um britânico tenso para encontrar o amor perdido de Ben.