Timidul Sughiț trebuie să le dovedească tatălui său și întregului sat că poate fi un războinic viking, dar mai degrabă s-ar împrieteni cu un dragon decât să-l ucidă.

Intr-un satuc al Pieilor Rosii, seful de trib Powhatan decide sa-si dea fiica in casatorie unuia dintre cei mai puternici razboinici ai tribului. Spirit liber, Pocahontas se impotriveste, dar nu-si pierde speranta: Bunica Salcie, un arbore batran si intelept, i-a spus ca schimbarea e aproape. Si, intr-adevar, tocmai acosteaza un vapor cu marinari si soldati englezi, in cautare de aur, iar tanara indianca il cunoaste pe Capitanul Jon Smith.

Cu secole în urmă, pe tărâmul Prydain, un tânăr pe nume Taran primește misiunea de a-l proteja pe Hen Wen, un porcușor cu puteri de oracol. Porcușorul este singura viețuitoare care poate localiza "căldarea neagră" - un obiect mistic cu puteri deosebite. Misiunea tânărului Taran va fi foarte dificilă, întrucât un rege diabolic este pregătit să facă orice pentru a pune mâna pe "cazanul negru".