뉴욕에서 음악 선생님으로 일하던 조는 꿈에 그리던 최고의 밴드와 재즈 클럽에서 연주하게 된 그 날, 예기치 못한 사고로 영혼이 되어 태어나기 전 세상에 떨어진다. 탄생 전 영혼들이 멘토와 함께 자신의 관심사를 발견하면 지구 통행증을 발급하는 태어나기 전 세상. 조는 그 곳에서 유일하게 지구에 가고 싶어하지 않는 시니컬한 영혼 22의 멘토가 된다. 링컨, 간디, 테레사 수녀도 멘토되길 포기한 영혼 22, 꿈의 무대에 서려면 22의 지구 통행증이 필요한 조. 그는 다시 지구로 돌아가 꿈의 무대에 설 수 있을까?

핼러윈을 기념해 사탕을 얻으러 떠난 미키와 친구들. 도날드는 어느 무시무시한 저택을 발견하고, 가장 무서워 보이는 집에 가장 맛있는 사탕이 있을 거라는 생각에 친구들을 설득해 문을 두드린다. 하지만 그곳의 주인은 다름 아닌 마녀 헤이즐. 마녀 헤이즐은 미키와 친구들에게 사탕 대신 저주를 내린다. 노래와 익살스러운 공포로 가득한 《미키와 친구들 사탕 아님 골탕》은 핼러윈의 즐거움과 우정에 대해 얘기한다.