تعيش “سوزومي” الصبيّة البالغة من العمر 17 عامًا في بلدة هادئة في كيوشو باليابان، ذات يوم تُصادف شابًا رحّالة يُخبرها في عجالة أنه “يبحث عن باب” دون أي معلومة زائدة! مُنجذبةً بغموض تلك العبارة اتّبعته ليتكشّف أمامها بالفعل باب من بيْن الأنقاض في الجبال، باب غامض يبدو وكأنه مجوّف أو مرسوم! كما لو أنه كان الشيء الوحيد المتبقي من الانهيار.

(هيكاب) فتى مراهق من الفايكنج، يحاول أن يصبح فردا من الفايكنج عن طريق قتل تنين، وعندما ينجح في اصطياد أقوى هذه الأنواع ويُدعى (غضب الليل) يفشل في إتمام مهمة القتل لذلك يخفي سر التنين، ويحاول مساعدته على الطياران، وخلال هذه الفترة يتعلم (هيكاب) الكثير عن التنانين، ويكتشف أنها حيوانات أليفة يمكن ترويضها. تتازم الأحداث عندما يكتشف سر التنين و يحاول الفايكنج القضاء على وكر التانيين.

الفيلم يحكي عن أمير محب لموسيقى اسمه نافين قابل دكتور ومشعوذ الذي حوله إلى ضفدع. في محاولاته أن يصبح إنسان مرة ثانية قابل فتاة جميلة (وبطلة الفيلم) اسمها تيانا. ظنًا منه أنها أميرة، أقنعها بتقبيله ليتحول إلى أمير ولكن فشلت المحاولة وتحولت هي إلى ضفدع. وتجري أحداث الفيلم عن مغامرات الإثنين ومحاولتهما أن يصبحا بشراً من جديد.

تكيف سريالي عن "Le Morte d'Arthur" للسير توماس مالوري ، يؤرخ لمفهوم آرثر بيندراجون ، وصعوده إلى العرش ، وبحث فرسان المائدة المستديرة عن الكأس المقدسة ، وفي النهاية وفاته.

فضيحة في العائلة المالكة: هربت الأميرة الضالة باربرا من القصر وذهبت عبر الغابة بحثا عن أمير وسيم. ومع ذلك ، بدلا من الاجتماع العزيزة مع حبيبها ، يتم القبض عليها من قبل بوكا ، أخطر لص في المملكة. ولكن سرعان ما يصبح من الواضح أن الأميرة السريعة مستعدة لتحويل حياة بوكا إلى كابوس ، فقط للوصول إلى هدفها. لذلك تبدأ فارفارا التي لا تهدأ في تأسيس نظامها الخاص في الغابة.