У филму се описује Титов разлаз са Стаљином 1948. године, као и почетак не само ломова, већ и веома тешких година за многе југословенске комунисте. Неопрезан коментар о новинарској карикатури је довољан да Меша доживи многе затворске несреће. Сада је његова породица присиљена да се бори и чека његов излазак из затвора. Филм прати прича из перспективе Малика, његовог млађег сина, који верује у причу своје мајке о татином одласку на службени пут.

Прича о тројици дечака који опчињени магијом седме уметности одлучују да из своје забите варошице побегну, ништа мање, него право за Холивуд. У исто време локални полицајац еуфорично организује дочек председника државе, а његови "строго контролисани" грађани под утиском драматичних догађаја око Кубе 1962. године, почињу да се деле на два табора, решена да истерају до краја оно што неће успети Хрушчов и Кенеди.

Филм представља римејк популарног америчког филма 12 гневних људи. Режију потписује Никита Микхалков. Радња филма је веома слична као и оригиналу. 12 поротника одлучују о судбини дечака који је наводно убио свог оца. На почетку филма видимо доста црно-белих сцена које нам показују дечака који вози бициклу и чују се гласови који као да осуђују дечака. Након тог дела следи део у судници где видимо дечака коме се суди као и 12 поротника. Суђење се завршава и поротници крећу у салу за гласање. Пошто је сала у реконструкцији, поротнике стављају у школску салу за физичко васпитање.