Henry Frankenstein, um cientista louco, vive obcecado pela ideia de criar um ser, com partes de corpos humanos que vai roubando, e ao qual tenciona dar vida usando a electricidade. O que ele desconhece é que o seu ajudante, o corcunda Fritz, roubou o cérebro de um psicopata para a criatura, que assim se tornará num monstro que usa da violência sem qualquer critério.

O pequeno Champion é educado pela avó, Madame Souza, para vir a ser um grande ciclista. Mas um dia, anos mais tarde, Champion, que está a participar no celebérrimo Tour de France, é raptado por dois misteriosos homens vestidos de negro. A avó e o fiel cão Bruno partem então à sua procura, numa viagem que os leva até Belleville, onde encontram as "triplettes", excêntricas estrelas do "music-hall" dos anos 30, que decidem ajudá-los.

Dois irmãos dos anos 1990 são sugados pela televisão e vão parar no mundo de um seriado de televisão dos anos 1950, onde os valores são muito diferentes. Aos poucos, as duas únicas pessoas "coloridas" daquele mundo vão enchendo o preto-e-branco com novas cores, aos mesmo tempo em que os problemas começam a acontecer.

Na Holanda ocupada pelos nazistas, Otto Frank e sua família decidiram se esconder, devido às crescentes perseguições contra os judeus. O empresário Kraler e seu assistente Miep preparam um esconderijo nos quartos que ficam em cima de seu local de trabalho, e combinam com os Franks e outra família, os Van Daan, para ficar lá. Mais tarde, a eles se junta o dentista Dussel. Juntos, eles tentam evitar serem detectados, enquanto esperam a Holanda ser libertada pelos Aliados. Por isso satisfazer as necessidades básicas pode se tornar um desafio, e até mesmo pequenos incidentes poderia apresentar um sério risco de serem descobertos. Baseado no diário de Anne Frank, e na peça de teatro que foi adaptado a partir dele:

A intolerância vista e analisada em quatro diferentes estágios da História: na Babilônia, onde uma garota vê-se entre o ódio religioso, levando uma cidade à ruína; na Judeia, onde os hipócritas condenam Jesus Cristo; na Paris de 1572, no Massacre da Noite de São Bartolomeu; e, finalmente, na América, onde reformadores acabam com a vida de um jovem casal.