Sodassa rampautunut Martin palaa kotikaupunkiinsa Baskimaassa vuonna 1843. Hänen veljensä on muuttunut jättiläiseksi, ja kaksikko aloittaa sirkuskiertueen.

Elokuva kertoo Irwin Goodmanin ja Vexi Salmen, kahden suomalaisen musiikin merkkimiehen, värikkään tarinan. Elokuva seuraa hurjan suosion saavuttaneen kansantaiteilijan taivalta niin huikean menestyksen hetkissä kuin niitä seuranneissa alamäissä.