שלושה אחים ואביהם חיו בתחילת המאה ה-20 במרחבי הטבע הפראיים של מונטנה. חייהם הושפעו מבגידה, היסטוריה, אהבה, טבע ומלחמה.

מערבון קלאסי של הבמאי האגדי הווארד הוקס (התרדמה הגדולה, ריו בראבו). רוברט מיצ'ם (ליל הצייד) בתפקיד שריף אלכוהוליסט, וג'ון ויין (המחפשים) כחברו הותיק, יוצאים למאבק משותף נגד סוחרי בקר חסרי רחמים ואנשי עסקים מושחתים. עם ג'יימס קאן (הסנדק).

לאחר שנהגי הבקר שלו עוזבים אותו לטובת חיפוש אחר זהב, נאלץ חוואי מזדקן לשכור קבוצה של ילדים על מנת שלא להפסיד את כספו. החבורה יוצאת למסע ארוך ועתיר תלאות ובדרך מותקפת על ידי כנופיית שודדי בקר רצחנית.

זהו יום חורפי קריר. גרייס וחברתה הטובה ביותר ג'ודית יוצאות לרכב על הסוסים שלהן, אך תאונה נוראה משנה את חייהן לנצח. משאית מתנגשת בהם, ג'ודית והסוס שלה נהרגים במקום, בעוד שגריס והסוס שלה, פילגרים, נפצעים באורח קשה, מבחינה גופנית ונפשית כאחד. בנסיון לגרום לפילגרים להחלים ממצבו הפראי העכשווי, אמה של גרייס, אנני, לוקחת אותם למונטנה בחיפוש אחר טום בוקר. טום הוא "לוחש לסוסים", קאובוי עם יכולת מיוחד "לתקשר" עם סוסים. על אדמת המערב הפרוע אנני תשנה את השקפת עולמה לגבי החיים לתמיד, כאשר הקאובוי החכם גורם אט-אט להחלמתם הנפשית של פילגרים וגרייס.

ליידי שרה אשלי (ניקול קידמן) תמיד חיפשה שלמות. אך נישואיה חסרי האהבה והילדים הותירו אותה ללא דבר משמעותי בחיים פרט לסוסיה. היא נוסעת מלונדון לדארווין המבודדת שבאוסטרליה, כדי להתעמת עם בעלה, שהיא משוכנעת שבוגד בה. המדריך שלה ביבשת הרחוקה הוא "הנהג" (יו ג'קמן), כפרי מחוספס המרתיע את שרה בהתנהגותו הגסה. סלידתם זה מזו מתרככת כששרה מחליטה במהלך המסע לדארווין לקחת תחת חסותה את נולה - יתום מקסים ממוצא מעורב שהחברה מנדה. בינתיים נמצאים אדמותיה של אשלי בסכנה כשמנהל החווה התככן זומם יחד עם ברון הבקר (בריאן בראון) להשתלט עליהם. כדי להציל את האדמות חייבת שרה לשתף פעולה עם "הנהג" ולצאת למסע על פני היבשת הגדולה. המומה מעומתה ויופיה של היבשת ומהרגשות שמציף אותה הקשר עם נולה, מוצאת שרה את המשמעות שחיפשה. מערכת היחסים העוקצנית עם הנהג מתחלפת בכבוד, הערכה ולבסוף אהבה. אבל כשאותותיה הרצחניים של מלחמת העולם מגיעים לאוסטרליה, שרה ומשפחתה החדשה נאלצים להיפרד. לראשונה בחייה יש לה משהו ללחום עבורו. היא תצטרך לגייס תשוקה, אומץ ונחישות כדי להגן על אהוביה

ברון בקר מתעמת עם כל העולם ואשתו (וגם עם אשתו האישית) במערבון קומי שבו אינטרסנטים פוליטיים מנסים לנגוס לו בחווה כשבמקביל האישה בבית עושה לו את המוות. כשג'ורג' וושינגטון מקלינטוק (לא פחות!) שוכר אלמנה צעירה לעבודה כטבחית, מעורר המינוי את זעמה של אשתו הקנאית שבטוחה שהוא בוגד בה. ג'ון וויין, מורין או'הארה (מה יפית עמק נוי, ריו גראנדה) ובנו החתיך של וויין פטריק וויין, בסרטו של אנדריו וי. מקלאגלן (צ'יסום).