"جک برنز" برای آزاد کردن دوستش "باندی" که به کار اجباری محکوم شده است، خود را وارد زندان می کند اما متوجه می شود "باندی" قصد فرار ندارد. او تصمیم می گیرد فرار کند اما تحت تعقیب "کلانتر جانسون" قرار می گیرد و...
اوئن ترزدی” (فاندا) فرماندهی دژآپاچی، یکی از دورافتاده‌ترین پادگان‌های نظامی در آریزونا را برعهده می‌گیرد. او با سرخ‌پوستان رفتاری تحقیرآمیز دارد، به هنگام عبور قبیله‌ای آپاچی به مقصد مکزیک، به آنان فرمان بازگشت می‌دهد، اما در مبارزه‌ای که در می‌گیرد، سواره نظام تحت فرماندهی او به کلی از بین می‌رود…