סיפורם של ארבעה ילדים שביצעו מעשה קונדס שנגמר באסון, והובאו למוסד לעבריינים צעירים. תהליך ה-"שיקום" מלווה באונס מצד הסוהרים והתעללויות שהשהאירו בהם צלקות לכל החיים. עכשיו, למעלה מעשר שנים אחרי ריצוי עונשם, מוצא אחד מהם הזדמנות לנקום בסוהר האכזרי ביותר מהמוסד.
רומניה, הימים האחרונים לקראת נפילת הקומוניזם. אוטיליה וגביטה הן שותפות לחדר במעונות הסטודנטים, והחיים שלהן נראים מושלמים. המבחנים מתקרבים, יש להן חברות וגם אהבות לא חסר. אבל גביטה נכנסת להריון ורוצה לעבור הפלה - הבעיה היא, שהפלות אינן חוקיות. כחברה טובה ומסורה, אוטיליה מחליטה לעזור לה. אף אחת מהן לא מוכנה למחיר שיהיה עליהן לשלם.*זוכה פרס דקל הזהב פסטיבל קאן 2007*זוכה פרס איגוד המבקרים הבינלאומי פסטיבל קאן 2007
אחרי שתמו פרקי הסדרה המונומנטלית "טווין פיקס" (שלאחרונה נבחרה ע"י מבקרים מכל העולם כיצירת הטלוויזיה הטובה ביותר בתולדות המדיום), יצר דייוויד לינץ' את הסרט הזה המתאר את עשרת ימיה האחרונים של לורה פלמר לפני הירצחה. הסרט היה אמור לספק את כל התשובות לשאלות שהעלתה הסדרה, אך במקום זאת רק הכניס תהיות נוספות ללב המעריצים. כפי שזכור הסדרה הורדה בזמנו מהמסכים בארה"ב בטרם הושלמה כראוי ע"י לינץ' בגלל הירידה ברייטינג. לכן, בצעד מחאה, פותח לינץ' את הסרט בריסוק של מכשיר טלוויזיה.