Kováč Balian ovdovie, keď sa jeho manželka po smrti ich dieťaťa zabije. Zlomeného mladíka navštívi križiacky veterán Godfrey a prizná sa, že je jeho otec. Pokúša sa so synom zblížiť a ponúkne mu spoluúčasť na križiackej výprave. Godfreya pri obrane syna zrania a ešte pred príchodom do Jeruzalema zraneniam podľahne. Pred smrťou stihne dať synovi morálne rady a pasuje ho za rytiera. Osirelý Balian prichádza do Svätej zeme, ujíma sa svojho majetku a pôdy po otcovi a spozná krásnu Sibyllu. V Jeruzaleme pod panovaním čestného kráľa Balduina je obdobie krehkého mieru medzi kresťanmi a moslimskými saracénmi. Ten podkopáva chamtivý Reynald spolu s bojovným Guyom de Lusignanom. Po smrti Balduina sa práve de Lusignan stáva panovníkom Jeruzalema a vyhlási saracénom vojnu. Tých vedie Saladin a s prevahou križiakov na vojnovom poli poráža. Posledným obrancom mesta sa stáva Balian...

Tajný agent prijíma novú úlohu – zistiť čo sa skrýva za nepochopiteľným kultom kresťanov. Prijíma identitu diablovho advokáta a vydáva sa na cestu po svete, aby zistil dôvod konania nasledovníkov náboženského kultu. Sú to fanatici alebo podvodníci? A čo ak majú pravdu? Agent robí rozhovory s konvertitmi, ktorí zanechali hriešny život a obrátili sa na cestu spásy a výsledky reportuje šéfke do centrály.