Po siamo dvynių atskyrimo operacijos vinintelė iš gyvų likusi Pim iš Tailando persikelia gyventi į Korėją. Ji stengiasi pamiršti kaltę prieš buvusią seserį. Mintyse Pim vis sugrįžta į vaikystę, prisimindama liūdnus ir laimingus gyvenimo momentus, jųdviejų su seserimi ryžtą visada būti kartu, kuris pamažu tapo našta ir galų gale lėmė jų išsiskyrimą. Kai lankyti mirštančios motinos Pim grįžta į gimtinę, sesers dvasia audringai įsiveržia į jos gyvenimą.
Pusiau žmogus pusiau vampyras Bleidas kovoja su saulės šviesos ir česnako kvapo bijančiais kraugeriais, kurių vadeiva Deaconas Frostas prieš daugelį metų pražudė jo motiną ir pasmerkė jį patį amžinam vampyro gyvenimui. Tik Bleidui nereikia siurbti kraujo ir bijoti saulės, nes jis vartoja specialius vaistus. Bet vampyrų medžiotojui reikia skubėti, nes jo priešai jau infiltruojasi į pačius aukščiausius valdžios sluoksnius.
Kraugerių vampyrų medžiotojas pusiau žmogus pusiau vampyras Bleidas išsiaiškina apie naują kraujo virusą, kuris paverčia visus žmones ir vampyrus į baisius monstrus, kuriems vadovauja nemirtingas ir nenugalimas Nomakas. Jis yra subūręs grupuotę, kurios nariai yra pasivadinę Pjovėjais ir sugeba siurbti aukos kraują ne tik suleisdami aštrius dantis į kaklą, bet ir pasinaudodami ant rankų delnų esančiais čiulptuvais. Drąsusis Bleidas ryžtasi dar kartą išgelbėti pasaulį nuo pražūties ir sustabdyti vampyrus mutantus, kurių pajėgos kiekvieną dieną didėja vis naujesniais monstrais. Todėl pasipriešinti vienas jis neturi galimybių, todėl sudaro sandėrį su amžinaisiais savo priešais vampyrais, kuriuos valdo naujasis karys Reinhar.
Toli nuošalioje dykumoje vampyrų vadai bando atgaivinti Drakulą, siaubingą būtybę, kuri pradėjo jų giminę. Dabar žinomas kaip Dreikas (Dominic Purcell). Šis galingas vampyras turi unikalių galių, kurios jam leidžia egzistuoti dienos šviesoje. Vampyrų vadovybė pradeda šmeižikišką kampaniją prieš vampyrų medžiotoją Bleidą: paskleidžia melagingą informaciją apie jį kaip apie žudiką ir užsiundo FTB paskui jį.
Atokiame Rumunijos vienuolyne įvyksta tragedija – nusižudo jauna vienuolė. Ištirti šio įvykio Vatikanas pasiunčia tėvą Burką ir jauną novicę, seserį Ireną. Pastaroji jau visai netrukus turi duoti finalinius įžadus ir tapti vienuole, tuo tarpu tėvas Burkas iki šiol kovoja su savo tamsios praeities paliktais sielos randais. Ėmęsi gilintis į jaunosios vienuolės savižudybę, tėvas Burkas ir sesuo Irena netrukus atskleidžia kruopščiai saugomą vienuolyno paslaptį. Į šventą vietą įsisukę demoniškos jėgos nesirengia lengvai pasiduoti. Tarp tamsių vienuolyno sienų ima dėtis vis kraupesni įvykiai...