位于巴西戈亚斯州的卡塔洛小城近来一直干燥少雨，令人躁动。桑德罗在这里的生活也是单调而乏味，除了每天在化肥厂的工作，剩下的时间里要么到城里的酒吧、派对喝几杯，要么和工友踢足球。厂里有一个叫里卡多的工人和他维持着一段炮友关系。然而他似乎总是心不在焉，好像总是神游在外，感到无所适从。这样的生活直到麦孔的到来发生了突变，麦孔的硬朗外形仿佛从芬兰汤姆影片中走出来的人物，而当桑德罗撞见麦孔和里卡多搞在一起的时候，他内心汹涌而来的妒忌之情引发了一系列的事件...（本片获第70届柏林国际电影节泰迪熊奖提名）

罗马，1970年代。高中生Rocco和Antonia在议会外团体组织的政治示威中会面。这两个年轻人有着共同的年龄、政治观念和对父母的不满。此外，在约会中，他们意识到自己恋爱了。这是对性和激情的发现。然而，过了一段时间，他们的关系就陷入了危机：他们每个人都在寻求其他的经历，甚至是同性恋者。而且，在普遍、私人和政治迷失方向的背景下，两人决定分手：各自独自一人，用自己的腿继续走自己的路。