Elleve år gamle Marias lillebror er død av kreft. I den store sorgen forsvinner moren i seg selv, og faren prøver å holde familien sammen. Maria reiser til besteforeldrene i Bergen, og der treffer hun Jakob som er på samme alder. Ved hjelp av sin livsglede og spesielle livsfilosofi får han langsomt Maria ut av skallet.

En ung mann møter ubedt opp til øving med skoleteateret for å forhindre at sønnen til kjæresten blir utvist av en gruppe eksentriske foreldre og lærere.