Okupované Francúzsko, 1942. Gilles je spolu s ostatnými židmi zatknutý vojakmi SS a poslaný do tábora v Nemecku. Len o vlások unikne poprave pretože prisahá dozorcom, že nie je Žid, ale Peržan. Táto lož ho dočasne zachráni, no pridelia mu úlohu na život a na smrť: učiť perzštinu veliteľa tábora Kocha, ktorý sníva o tom, že si po vojne otvorí reštauráciu v Iráne. Koch je zo dňa na deň nedôverčivejší a Gillovi je jasné, že svoje tajomstvo už dlho neudrží…
Keď v roku 1941 nacisti vyvraždili ich rodinu a ďalších 4000 židovských obyvateľov, bratia dovtedy známi ako bitkári, buriči a rebeli utiekli do bieloruských lesov. Tam vytvorili partizánsku skupinu zloženú takmer výhradne zo Židov a postavili mestečko zvané Jeruzalem v lesoch - sídlo s nemocnicou, mlynom, pekárňou, kúpeľmi, divadlom a synagógou. Skupina bojovala s Nemcami a zároveň sa odvažovala vracať do židovských get, založených Nemcami, aby z nich oslobodzovala najväčšmi ohrozených väzňov. Keď v roku 1944 vyšli títo hrdinovia z lesov, bolo ich viac než 1200.