أثناء الاحتلال النازي لبولندا ، تتورط فرقة بالوكالة في جهود جندي بولندي لتعقب جاسوس ألماني.

يقام احتفال بعيد ميلاد الإمبراطور النمساوي الشاب فرانز جوزيف في حفل كبير، ووالدته أعدت كل شيء، وكلفت أختها الدوقة لودوفيكا من بافاريا، أن تتكتم الأمر، ومن أجل الحفاظ على السرية، فقد قررت أن تحضر الحفل ابنتها الأصغر إليزابيث والتي تدعى سيسي لتعرفهما على بعضهما البعض.

من خلال معلمتها المجرية، تشعر الإمبراطورة الصغيرة سيسي بتآلف وإنجذاب نحو المجر، وتأثر الإمبراطور بنصيحة زوجته الإمبراطورة سيسي التي قالت له أنه لا يمكنه أن يحكم البلاد بالقوة وحدها، ولكن أيضًا بالحب، وقد تأثر المجريون بشعور سيسي نحو بلادهم.

تذهب الإمبراطورة سيسي إلى قصر جودول بالمجر لتقيم مع ابنتها الصغيرة وبعض رجال البلاط، وهناك تشعر سيسي بتحررها الكامل من جميع قيود قواعد البلاط الصارمة بالنمسا، وسرعان ماتكتشف إصابتها بمرض السل، وتعتقد الدكتورة سبيرجر، أن سيسي لن تبقى على قيد الحياة خلال فصل الشتاء.